Die MCH Group AG hat die Bedingungen der geplanten ordentlichen Kapitalerhöhung festgelegt: Vorbehältlich der Zustimmung der morgigen ausserordentlichen Generalversammlung und des definitiven Entscheids über die Lancierung des Bezugsrechtsangebots sollen in der Kapitalerhöhung bis zu 18’586’688 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 ausgegeben werden. Der Bezugspreis je neue Namenaktie wurde auf CHF 4.75 festgelegt.
Den berechtigten Aktionärinnen und Aktionären werden pro Namenaktie, die sie nach Handelsschluss am 28. September 2022 halten, ein Bezugsrecht zugeteilt. Die Ausübung von vier Bezugsrechten berechtigt zum Erwerb von fünf neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises von CHF 4.75 je neue Namenaktie.
Die MCH Group wird die neuen Namenaktien ihren bestehenden Aktionärinnen und Aktionären während der Bezugsfrist vom 29. September 2022 bis zum 10. Oktober 2022, 12.00 Uhr MESZ, anbieten. Für die Bezugsrechte wurde für die Zeit vom 29. September 2022 bis zum 06. Oktober 2022 ein Handel an der SIX Swiss Exchange beantragt. Bezugsrechte, die während der Bezugsfrist nicht gültig ausgeübt werden, verfallen entschädigungslos. Die endgültige Anzahl der neuen Namenaktien wird am oder um den 11. Oktober 2022 vor Handelsbeginn an der SIX Swiss Exchange bekannt gegeben.
Die MCH Group behält sich vor, die neuen Namenaktien, die während der Bezugsfrist nicht gültig ausgeübt wurden, zu einem Platzierungspreis, der nicht unter dem Bezugspreis liegt, zum Verkauf anzubieten oder anderweitig am Markt zu platzieren. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Zahlung des Bezugspreises bzw. des Platzierungspreises ist für den 13. Oktober 2022 vorgesehen.
Der Kanton Basel-Stadt und Lupa Systems haben sich verpflichtet, im Rahmen der Kapitalerhöhung bis zu einem Gesamtbetrag von je CHF 34 Mio. die ihnen zugewiesenen Bezugsrechte auszuüben sowie weitere neue Namenaktien, für welche das Bezugsrecht nicht ausgeübt wurde, zu erwerben. Der geplante Bruttoerlös wird somit mindestens CHF 68 Mio. betragen. Wie bereits früher bekanntgegeben, strebt der Verwaltungsrat einen Bruttoerlös von maximal zirka CHF 80 Mio. an. Im unwahrscheinlichen Fall, dass sämtliche neuen Aktien platziert werden können, würde der Bruttoerlös CHF 88 Mio. betragen.
Disclaimer / Forward-looking statements
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Investition in Effekten der MCH Group AG oder einer ihrer Konzerngesellschaften dar. Dieses Dokument ist weder ein Prospekt im Sinne des Bundesgesetzes über Finanzdienstleistungen («FIDLEG») noch ein Prospekt gemäss irgendeiner anderen Gesetzgebung oder Regelung. Exemplare dieses Dokuments dürfen weder in Länder versandt noch in Ländern verteilt bzw. aus solchen versandt werden, in welchen dies gesetzlich unzulässig oder untersagt ist. Eine Entscheidung über eine Teilnahme an der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten der MCH Group AG, die der ausserordentlichen Generalversammlung der MCH Group AG vom 28. September 2022 zur Abstimmung vorgelegt wird, ist ausschliesslich auf der Grundlage eines von einer Prüfstelle nach Art. 51 FIDLEG genehmigten Prospekts, der zu diesem Zweck von der MCH Group AG veröffentlicht werden wird, und nicht anhand dieses Dokuments zu treffen. Exemplare dieses Prospekts werden ab dem Zeitpunkt seiner Veröffentlichung gratis verfügbar sein.
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